Vancouver, British Columbia / 25. November 2019: AgraFlora Organics International Inc. (AgraFlora oder das Unternehmen) (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: AGFAF), ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes internationales Cannabisunternehmen, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das Angebot) von 28.750 unbesicherten Wandelschuldverschreibungen (die Schuldverschreibungen) mit einem Nennwert von insgesamt 1.000 Dollar begeben und damit einen Bruttoerlös von 28.750.000 Dollar erzielt hat.
Die Schuldverschreibungen wurden zu einem angenommenen Wert von 0,30 Dollar pro Aktie begeben, was einem Aufpreis von 66,67 Prozent auf den Schlusskurs der Aktien des Unternehmens am 25. November 2019 entspricht. Die Schuldverschreibungen werden ab dem Ausgabedatum mit 10,0 Prozent p.a. verzinst; die Zinsen werden nachträglich alle sechs Monate am 30. Juni und 31. Dezember eines jeden Jahres beginnend am 31. Dezember 2019 gezahlt. Die Zinsen werden auf Grundlage eines Jahres mit 360 Tagen (12 Monate mit je 30 Tagen) berechnet. Die Fälligkeit der Schuldverschreibungen erfolgt am 31. Dezember 2021.
Der Erlös aus der Platzierung wird als allgemeines Betriebskapital sowie zur Fortführung der laufenden Investitionen des Unternehmens in seinen 2,2 Millionen Quadratfuß großen Gewächshauskomplex in Delta und seine 51.500 Quadratfuß große Produktionsanlage für Esswaren in Winnipeg verwendet.
Die Schuldverschreibungen können nach Wahl des Inhabers folgendermaßen umgewandelt werden: (i) in eine Anzahl von Stammaktien des Unternehmens (die Schuldverschreibungsaktien), die durch die Division des gesamten Nennwertes der umgewandelten Schuldverschreibungen durch den Umwandlungspreis von 0,30 Dollar pro Aktie (der Umwandlungspreis) berechnet wird; und (ii) eine Barzahlung in Höhe des zusätzlichen Zinsertrags, den dieser Inhaber erhalten hätte, wäre die Schuldverschreibung vom Umwandlungsdatum bis zum Fälligkeitsdatum in seinem Besitz gewesen. Die Inhaber, die ihre Schuldverschreibungen umwandeln, werden die aufgelaufenen und nicht ausgezahlten Zinsen für den Zeitraum vom Datum der letzten Zinszahlung (einschließlich) bis zum Umwandlungsdatum (ausschließlich) erhalten. Bei vollständiger Umwandlung werden die Schuldverschreibungen in etwa 95.833.333 Stammaktien des Unternehmens umgewandelt.
Brandon Boddy, Chairman und Chief Executive Officer von AgraFlora, meint: Während unsere Mitbewerber, andere führende lizenzierte Produzenten, weiterhin mit der Herausforderung zu kämpfen haben, um in diesem dynamischen Marktumfeld eine ausreichende Kapitalausstattung zu wahren, ist diese wesentliche Kapitalspritze zu einem erheblichen Aufpreis auf den aktuellen Kurs ein Zeichen für die Führungsstellung, die AgraFlora in der nächsten Phase der Normalisierung von Cannabis hat. Das unglaubliche Potenzial unseres Portfolios an vor- und nachgelagerten Vermögenswerten wird durch diese strategische Investition von Kanadas führendem Cannabisfonds erneut bestätigt.
Alle im Rahmen des Angebots begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen Kanadas an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden.
Über AgraFlora Organics International Inc.
AgraFlora Organics International Inc. ist ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf die internationale Cannabisbranche konzentriert. Das Unternehmen besitzt einen Gewächshausbetrieb in London (Ontario) und ist als Partner am Joint Venture Propagation Services Canada Inc. und seinem riesigen Gewächshauskomplex in Delta (British Columbia) mit 2.200.000 Quadratfuß Produktionsfläche beteiligt. Das Unternehmen saniert zudem eine 51.500 Quadratfuß große GMP-konforme Anlage für die Herstellung von Esswaren in Winnipeg (Manitoba). AgraFlora hat in der Vergangenheit erfolgreich bewiesen, dass es den Unternehmenswert steigern kann, und ist derzeit auf der Suche nach weiteren Projektchancen in der Cannabisbranche. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.agraflora.com.
FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS
Brandon Boddy
Chairman & CEO
T: (604) 398-3147
Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:
AgraFlora Organics International Inc.
Tim McNulty
E: ir@agraflora.com
T: (800) 783-6056-
Für Anfragen in französischer Sprache:
Remy Scalabrini, Maricom Inc.
E: rs@maricom.ca
T: (888) 585-MARI
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