Oakville, ON – 5. November 2021 – Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) (Cardiol oder das Unternehmen), ein biotechnologisches Unternehmen im klinischen Stadium, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung innovativer entzündungshemmender Therapien zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gerichtet ist, gab heute den Abschluss seines bereits angekündigten öffentlichen Angebots (das Angebot) von 16.350.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis für die Öffentlichkeit von USD3,07 pro Einheit mit Bruttoeinnahmen von insgesamt USD50.194.500 – vor Abzug der versicherungstechnischen Abschläge und Provisionen sowie geschätzten Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Angebot – bekannt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie der Klasse A des Unternehmens (jeweils eine Einheitsaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant der Klasse A des Unternehmens (jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber bis zum 5. November 2024 zum Erwerb einer Stammaktie der Klasse A des Unternehmens (jeweils eine Warrant-Aktie) zu einem Preis von USD3,75 pro Warrant-Aktie, vorbehaltlich einer Anpassung unter bestimmten Bedingungen.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Weiterentwicklung der Forschungs- und klinischen Entwicklungsprogramme des Unternehmens, die zusätzliche Produktentwicklung sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Canaccord Genuity und Cantor Fitzgerald (die Zeichner) fungierten im Zusammenhang mit dem Angebot als gemeinsame Bookrunner.
Das Angebot wurde gemäß einer US-amerikanischen Registrierungserklärung (die Registrierungserklärung) auf Formular F-10, die am 4. August 2021 von der US-Börsenaufsichtsbehörde U.S. Securities and Exchange Commission (der SEC) als wirksam erklärt wurde, und dem bestehenden kanadischen Kurzform-Basisprospekt des Unternehmens (der Basisprospekt) vom 3. August 2021, abgegeben. Ein abschließender Prospektnachtrag (der Nachtrag) in Bezug auf das Angebot wurde bei der Wertpapierkommission in allen Provinzen und Territorien Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, und bei der SEC in den USA eingereicht. Der Nachtrag und der begleitende Basisprospekt enthalten wichtige detaillierte Informationen zum Angebot. Die Ergänzung und den dazugehörigen Basisprospekt finden Sie auf SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov. Kopien der Ergänzung und des begleitenden Basisprospekts können auch bezogen werden von: Canaccord Genuity LLC, Syndicate Department, 99 High Street, Suite 1200, Boston, Massachusetts 02110, USA oder per E-Mail unter prospectus@cgf.com oder von Cantor Fitzgerald & Co., Capital Markets, 499 Park Avenue, 4th floor, New York, New York 10022, USA; E-Mail: prospectus@cantor.com.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Rechtsprechung verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Provinz, eines solchen Bundesstaats oder einer solchen Rechtsprechung ungesetzlich wäre.
Über Cardiol Therapeutics
Cardiol Therapeutics Inc. ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich mit klinischen Studien befasst und auf die Erforschung und klinische Entwicklung von antiinflammatorischen Therapiemethoden für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert ist.
Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:
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