– 75%iger Anstieg des Netto-Kapitalwerts (NPV) von Cinovec auf 1,94 Mrd. USD
– 16%ige Steigerung der Produktion auf 29.386 Tonnen pro Jahr
HIGHLIGHTS
– Die PFS aus dem Jahr 2019 für das Projekt Cinovec wurde aktualisiert, um die Auswirkungen von Änderungen im Abbauverfahren aufzuzeigen, damit die Verwendung von Versatz (Paste Backfill), was zu einer Steigerung der Jahresproduktion führt, sowie Änderungen der Lithium- und Nebenproduktpreise einbezogen werden können, um die aktuellen und erwarteten Marktbedingungen widerzuspiegeln.
– Die Jahresproduktion von Lithiumhydroxid-Monohydrat in Batteriequalität soll von 25.267 Tonnen pro Jahr (tpa) auf 29.386 tpa steigen, was einer Steigerung von 16 % entspricht.
– Der NPV8 (nach Steuern) steigt von 1,108 Mrd. USD auf 1,938 Mrd. USD, was einem Anstieg um 74,9 % entspricht, basierend auf einem Lithiumhydroxidpreis von 17.000 USD pro Tonne, der deutlich unter dem aktuellen Preis liegt.
– IZF nach Steuern von 36,3 % und eine Amortisationszeit von 2,5 Jahren ab Produktionsbeginn.
– Die Vorab-Kapitalkosten stiegen aufgrund der Anlage zur Herstellung des Versatzmaterials und der zusätzlichen Kapitalkosten für die Produktion von 29.386 tpa Lithiumhydroxid auf 644 Mio. USD.
– Das PFS-Update 2022 nimmt über die gesamte Lebensdauer der Mine einen Abbau von 13,1 % der bei Cinovec nachgewiesenen und angedeuteten JORC-konformen Ressourcen an.
– Die Verwendung der Tailings als Versatz (Backfill) wird zu einer weitaus geringeren Umweltbelastung führen, was die ohnehin schon gute ESG-Bilanz des Projekts weiter verbessert.
European Metals Holdings Limited (EMH oder das Unternehmen) (ASX & AIM: EMH, OTC – Nasdaq Intl ADS: EMHXY) gibt die Ergebnisse des Bergbau-Updates zur Vormachbarkeitsstudie aus dem Jahr 2019 (PFS-Update 2022) bekannt, das vom Beratungsunternehmen für die endgültige Machbarkeitsstudie (DFS), Bara Consulting, zum Versatzpotenzial der Mine Cinovec in der Tschechischen Republik durchgeführt wurde, an der das Unternehmen zu 49 % wirtschaftlich beteiligt ist.
Die Studie aktualisiert die Ergebnisse der zuvor aktualisierten Vormachbarkeitsstudie, die am 17. Juni 2019 (PFS-Update 2019) bekannt gegeben wurde, für Änderungen im Abbauverfahren sowie für eine Erhöhung der Jahresproduktion und Änderungen der Lithium- und Nebenproduktpreise.
Als Ergebnis der Schlussfolgerungen der Studie hat Geomet s.r.o. (Geomet) die geplante Abbaumethode für den Erzkörper Cinovec von offenem Strossenbau auf Langloch-Strossenbau mit Versatz unter Verwendung von Paste-Backfill (aus Tailings hergestelltes Versatzmaterial) geändert. Diese Änderung, zusammen mit anderen Änderungen der in dieser Aktualisierung dargelegten wesentlichen Annahmen, erhöht die geplante Erzförderung der Cinovec-Mine von 34,5 Mio. t auf 54,5 Mio. t, was eine Steigerung der jährlichen Aufbereitungsrate um ca. 33 % pro Jahr von 1,69 Mio. t pro Jahr auf 2,25 Mio. t pro Jahr gegenüber der bisherigen 21-jährigen Lebensdauer der Mine ermöglicht, bei einer nunmehr 25-jährigen Lebensdauer der Mine.
Keith Coughlan, Executive Chairman, sagte: Ich freue mich sehr, die Aktionäre über den Abschluss dieses PFS-Updates 2022 für das Projekt Cinovec informieren zu können, das die ohnehin schon soliden wirtschaftlichen Prognosen für das Projekt noch einmal deutlich verbessert. Die Ergebnisse der Studie sind für die Gesamtwirtschaftlichkeit sehr positiv, da ein weitaus größerer Teil der Erzressourcen für die Lithiumproduktion genutzt werden kann und der Kapitalwert (NPV8) nach Steuern von 1,1 Mrd. USD auf 1,94 Mrd. USD steigt. Der erhöhte NPV basiert auf einem langfristigen Preis für Lithiumhydroxid von 17.000 USD pro Tonne. Ein Anstieg des Lithiumhydroxidpreises um 30% auf 22.100 USD würde den NPV8 (nach Steuern) auf über 3 Mrd. USD erhöhen (siehe Abbildung 13 auf Seite 25). In Anbetracht des derzeitigen Preises für Lithiumhydroxid in der Nähe von 40.000 USD pro Tonne ist klar, dass das Projekt Cinovec für die Selbstversorgung Europas mit Batterien von entscheidender Bedeutung sein wird.
Die Verwendung von ca. 54 % der Rückstände (Tailings) aus der Aufbereitungsanlage als Versatz wird zu einer weitaus geringeren Umweltbelastung führen, da wesentlich kleinere Lagerflächen für die Trockenlagerung der Tailings erforderlich sind, was die ohnehin schon gute ESG-Bilanz des Projekts weiter verbessert.
Die erhebliche Steigerung der Lithiumproduktion wird die Versorgungssicherheit der europäischen Batterieindustrie weiter erhöhen. Wichtig ist, dass die Ressource selbst bei dieser gesteigerten Produktionsrate noch lange nicht voll ausgeschöpft ist – dies ebnet den Weg für eine zukünftige Bewertung weiterer Produktionssteigerungen.
Cinovec ist strategisch günstig in Mitteleuropa gelegen, in unmittelbarer Nähe zu den Fahrzeugherstellern des Kontinents. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und des erwarteten Bedarfs an Netzspeicherkapazitäten ist das Projekt sehr gut aufgestellt, um den europäischen Lithiummarkt über viele Jahrzehnte zu versorgen.
Das Projekt Cinovec bleibt ein potenzieller Produzent von Lithiumhydroxid mit niedrigen Betriebskosten, da es eine Reihe von entscheidenden Vorteilen aufweist:
– Nebenproduktgutschriften aus der Gewinnung von Zinn, Wolfram und Pottasche;
– Die paramagnetischen Eigenschaften von Zinnwaldit ermöglichen eine kostengünstige nassmagnetische Aufbereitung zur Herstellung eines Lithiumkonzentrats für die weitere Verarbeitung mit relativ hohen Gewinnungsraten;
– Röstung bei relativ niedrigen Temperaturen und atmosphärischem Druck unter Verwendung konventioneller Technologien, Recycling von Reagenzien und Verwendung der Gipsabfälle aus Kraftwerken;
– Kostengünstiger Zugang zu umfangreicher bestehender Infrastruktur und kostengünstigem Netzstrom;
– Planungen zur Minderung des Treibhauspotenzials (GWP, Global Warming Potential) haben kürzlich Solarenergie, eine batteriegetriebene Elektro-Bergbauflotte, Hypex-Bio-Sprengstoffe und die potenzielle Verwendung von grünem Wasserstoff für thermische Energie identifiziert, wodurch die Lithiumchemikalien von Cinovec einen der niedrigsten CO2-Intensitäten der Welt aufweisen könnten, wenn alle Strategien zur Minderung der Auswirkungen verfolgt werden;
– Hochqualifizierte Arbeitskräfte und vergleichsweise niedrige Arbeitskosten;
– Historische Bergbau- und Chemiefabrikregion – starke Unterstützung der lokalen Gemeinden für die Schaffung von Arbeitsplätzen in Gebieten, in denen es sowohl historische als auch aktuelle Bergbaubetriebe und Chemiefabriken gibt;
– Die Lagerstätte liegt in einer stabilen Gerichtsbarkeit, die zentral zur schnell expandierenden Elektrofahrzeugindustrie liegt, die den Prognosen zufolge die Hauptantriebskraft für den steigenden Lithiumverbrauch sein wird; und
– Ein etabliertes und transparentes Bergbaugesetz.
Überblick über das Projekt Cinovec
Das Projekt Cinovec befindet sich im Krusne-Hory-Gebirge an der Grenze zwischen der Tschechischen Republik und dem deutschen Bundesland Sachsen und umfasst die Cinovec-Mine und das nahegelegene Brachland, auf dem die Lithium-Produktionsanlagen errichtet werden sollen. Das Projekt liegt in einer historischen Bergbauregion, in der bereits seit dem 14. Jahrhundert handwerklicher Bergbau betrieben wird.
In den 1940er-Jahren wurde ein großer Untertagebetrieb eingerichtet, der in erster Linie der Gewinnung von Wolfram für den Kriegseinsatz diente. Die Bergbau- und Aufbereitungsaktivitäten wurden unter der tschechoslowakischen Regierung fortgesetzt, wobei die Mine weiter expandierte und sowohl Zinn als auch Wolfram produzierte. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus und dem Rückgang der Zinnpreise wurde das Bergwerk 1993 geschlossen. Im Jahr 2011 wurde die alte Aufbereitungsanlage entfernt und das Gelände saniert.
Im Jahr 2014 begann EMH mit einer Bohrkampagne, um die umfassenden Daten zu validieren, die bei früheren Explorationsaktivitäten gewonnen wurden. Im Rahmen des laufenden Bohrprogramms des Unternehmens wurden bis 2017 26 Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von 9.477 m niedergebracht, wobei frühere Bohrergebnisse erfolgreich validiert, Daten zum Lithiumgehalt hinzugefügt und metallurgische Testproben bereitgestellt wurden.
Im Jahr 2015 schloss EMH eine Scoping-Studie für das Projekt Cinovec ab (Scoping-Studie 2015). In der Scoping-Studie 2015 wurde hervorgehoben, dass die Größe, der Gehalt und der Standort der Lagerstätte diese zu einer sehr attraktiven Erschließungsmöglichkeit machen, und es wurde empfohlen, eine vorläufige Machbarkeitsstudie für das Projekt durchzuführen.
Im November 2016 wurde eine Vergleichsstudie fertiggestellt, in der die Betriebs- und Kapitalkosten der herkömmlichen Natriumsulfatröstung und des L-Max-Verfahrens verglichen wurden. Man kam zu dem Schluss, dass die herkömmliche Rösttechnologie eine hohe Lithiumausbeute bei geringeren Betriebskosten, geringerem technischen Risiko, weniger Verunreinigungen und geringerer Abhängigkeit von Kalium-Nebenproduktgutschriften liefern würde. Das Unternehmen wählte daraufhin die Natriumsulfat-Röstoption als bevorzugte Methode der Lithiumextraktion für die PFS 2017.
Die Vormachbarkeitsstudie 2017 (PFS 2017) (siehe ASX-Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. April 2017) hob hervor, dass Cinovec ein kostengünstiger Produzent von Lithiumkarbonat mittels herkömmlicher Rösttechnologie bei atmosphärischem Druck sein könnte. Die PFS 2017 schätzte eine durchschnittliche Produktion von 20.800 tpa Lithiumkarbonat zu Kosten von 3.843 USD/t. Die PFS ergab einen NPV von 540 Mio. USD (nach Steuern, 8 % Diskont) und Kapitalkosten von 393 Mio. USD.
Die Aktualisierungen der Vormachbarkeitsstudie, die am 17. Juni 2019 (PFS-Update 2019) bekannt gegeben wurden (siehe ASX-Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. Juni 2019), hoben hervor, dass Cinovec ein wirtschaftlich robuster Produzent von Lithiumhydroxid sein könnte, und schätzten eine jährliche Produktion von 25.267 tpa Lithiumhydroxid in Batteriequalität zu Kosten von 3.435 USD/t LiOH.H2O. Das PFS-Update 2019 ergab einen NPV von 1,108 Mrd. USD (nach Steuern, 8 % Diskont) und Kapitalkosten von 482,6 Mio. USD.
Dieses PFS-Update 2022 hebt die sehr starke Wertsteigerung hervor, die sich aus dem Preisanstieg von Lithiumhydroxid in Batteriequalität in Verbindung mit der Verwendung von Versatz und einer Steigerung der jährlichen Gesamtproduktion von Lithiumhydroxid in Batteriequalität auf 29.386 tpa ergibt. Dieses PFS-Update 2022 liefert einen Kapitalwert von 1,938 Mrd. USD (nach Steuern, 8 % Diskont) und Vorab-Kapitalkosten von 644 Mio. USD.
Cinovec liegt zentral für europäische Endverbraucher und ist infrastrukturell gut erschlossen: eine asphaltierte Straße grenzt an die Lagerstätte, Bahnlinien befinden sich 5 km nördlich und 8 km südlich der Lagerstätte und eine aktive 22-kV-Hochspannungsleitung führt zur historischen Mine. Da die Lagerstätte in einer aktiven Bergbauregion liegt, genießt sie eine starke Unterstützung durch die Gemeinde.
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN ÜBER CINOVEC
Lithium/Zinn-Projekt Cinovec
Geomet s.r.o. kontrolliert die Mineralexplorationskonzessionen, die vom tschechischen Staat für das Lithium/Zinn-Projekt Cinovec erteilt wurden. Geomet hat vom Ministry of Environment (Umweltministerium) und vom Ministry of Industry (Industrieministerium) eine vorläufige Bergbaugenehmigung erhalten. Das Unternehmen befindet sich zu 49 % im Besitz von European Metals und zu 51 Prozent im Besitz von CEZ a.s. (über dessen 100-Prozent-Tochtergesellschaft SDAS). Cinovec verfügt über eine weltweit signifikante Hartgestein-Lithium-Lagerstätte mit einer gesamten nachgewiesenen Mineralressource von 53,3 Mio. t mit einem Gehalt von 0,47 % Li2O und 0,08 % Sn, einer angedeuteten Mineralressource von 361,9 Mio. t mit einem Gehalt von 0,45 % Li2O und 0,04 % Sn und einer vermuteten Mineralressource von 295 Mio. t mit einem Gehalt von 0,39 % Li2O und 0,04 % Sn, was zusammen 7,39 Millionen Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent und 263.000 t Zinn entspricht (siehe ASX-Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. Oktober 2021) (Ressourcen-Upgrades im Lithiumprojekt Cinovec).
Eine erste wahrscheinliche Erzreserve von 34,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,65 % Lithiumoxid und 0,09 Prozent Zinn, die am 4. Juli 2017 gemeldet wurde (Erste Erzreserve bei Cinovec – Weitere Informationen), wurde für die ersten 20 Jahre des Abbaus mit einer Produktion von 22.500 Tonnen Lithiumkarbonat pro Jahr erklärt (siehe ASX-Meldung des Unternehmens vom 11. Juli 2018) (Produktion bei Cinovec soll auf 22.500 Tonnen Lithiumkarbonat pro Jahr steigen).
Damit ist Cinovec die größte Hartgestein-Lithium-Lagerstätte in Europa, die viertgrößte nicht solehaltige Lagerstätte der Welt und eine Zinnressource von globaler Bedeutung.
In der Lagerstätte wurden zuvor über 400.000 Tonnen Erz im Untertagebau im Rahmen eines Versuchsbetriebs abgebaut.
In dieser ASX-Mitteilung stellt EMH ein Update der von unabhängigen Fachberatern durchgeführten PFS-Aktualisierung für 2019 vor, die einen NPV nach Steuern von 1,938 Mrd. USD und einen IZF nach Steuern von 36,3 % angibt und bestätigt, dass das Projekt Cinovec ein potenzieller Produzent von Lithiumhydroxid in Batteriequalität oder Lithiumcarbonat in Batteriequalität mit niedrigen Betriebskosten ist, je nach Marktlage. Sie bestätigte, dass die Lagerstätte für den Untertagebau in großen Mengen zugänglich ist. Metallurgische Testarbeiten haben sowohl Lithiumhydroxid als auch Lithiumkarbonat in Batteriequalität sowie hochwertiges Zinnkonzentrat mit hervorragenden Gewinnungsraten erzielt. Cinovec liegt zentral für europäische Endverbraucher und ist infrastrukturell gut erschlossen: eine befestigte Straße grenzt an die Lagerstätte, Bahnlinien befinden sich 5 km nördlich und 8 km südlich der Lagerstätte und eine aktive 22-kV-Übertragungsleitung führt zur historischen Mine. Da die Lagerstätte in einer aktiven Bergbauregion liegt, hat sie eine starke Unterstützung der Gemeinde.
Die wirtschaftliche Rentabilität von Cinovec wurde durch den jüngsten starken Anstieg der Nachfrage nach Lithium weltweit und speziell in Europa verbessert.
Es gibt keine weiteren wesentlichen Änderungen gegenüber den ursprünglichen Informationen und alle wesentlichen Annahmen gelten weiterhin für die Prognosen.
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Damon Heath
Erik Woolgar
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Blytheweigh (Financial PR)
Tim Blythe
Megan Ray
Tel: +44 (0) 20 7138 3222
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Tel: +61 (0) 433 112 936
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