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14. April 2023 – Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / – Kodiak Copper Corp. (das Unternehmen oder Kodiak) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt bekannt, dass es seine Bought-Deal-Privatplatzierungsfinanzierung gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Ausgeber (das Angebot), die am 4. April 2023 bekannt gegeben wurde, mit Bruttoeinnahmen in Höhe von insgesamt etwa 5 Millionen $ abgeschlossen hat.
Die nicht vermittelte Privatplatzierung (die gleichzeitige Finanzierung), die zusammen mit dem Angebot am 4. April 2023 bekannt gegeben und am 6. April 2023 auf 2,5 Millionen $ aufgestockt wurde, wird voraussichtlich am oder um den 21. April 2023 abgeschlossen werden. Es ist davon auszugehen, dass sich bestimmte Insider und Aktionäre des Unternehmens an der gleichzeitigen Finanzierung beteiligen werden.
Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 1.500.000 Charity-Flow-through-Einheiten (die Charity-FT-Einheiten) als Teil einer Charity-Vereinbarung zu einem Preis von 1,32 $ pro Charity-FT-Aktie sowie 3.700.000 Stammaktieneinheiten (die HD-Einheiten) zu einem Preis von 0,81 $ pro HD-Einheit (Bruttoeinnahmen von insgesamt 4.977.000 $) ausgegeben.
Jede Charity-FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein FT-Warrant), die beide als Flow-through-Aktien (gemäß Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Canada) qualifiziert sind. Jede HD-Einheit besteht aus einer Non-Flow-through-Stammaktie und einem halben Non-Flow-through-Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein Warrant).
Jeder FT-Warrant und Warrant, der im Rahmen des Angebots ausgegeben wird, berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Kauf einer Non-Flow-through-Stammaktie zu einem Ausübungspreis von $1,10. Sollte der Kurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange (die TSX-V) an 20 aufeinander folgenden Handelstagen bei oder über 1,70 $ schließen, kann das Unternehmen außerdem innerhalb von 15 Tagen nach Eintreten eines solchen Ereignisses den Inhabern der FT-Warrants und der Warrants eine Mitteilung zukommen lassen, in der das Verfallsdatum der Warrants auf das 30 Tage nach dieser Mitteilung folgende Datum vorgezogen wird, und alle nach diesem Zeitraum nicht ausgeübten FT-Warrants und Warrants verfallen automatisch.
Alle im Rahmen des Angebots angebotenen Charity-FT-Einheiten und HD-Einheiten wurden Käufern gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Ausgeber gemäß Teil 5A von National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions angeboten und unterliegen in Kanada keinen Weiterverkaufsbeschränkungen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, ausser den Anforderungen der TSX-V.
Der Nettoerlös aus der Ausgabe der HD-Einheiten wird als Betriebskapital sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken verwendet werden. Das Unternehmen wird mit den Bruttoeinnahmen, die es aus dem Verkauf der Charity-FT-Einheiten eingenommen hat, auf dem MPD Projekt des Unternehmens in British Columbia bis 31. Dezember 2024 qualifizierte kanadische Explorationsausgaben tätigen, die als Flow-through critidal-mineral Bergbauausgaben gemäß der Definition im Income Tax Act (Canada) gelten (die qualifizierten Ausgaben) und per 31. Dezember 2023 auf alle qualifizierten Ausgaben zugunsten der Zeichner der Charity-FT-Einheiten zu verzichten. Sollten die qualifizierten Ausgaben von der kanadischen Steuerbehörde reduziert werden, wird das Unternehmen jeden Zeichner von Charity-FT-Einheiten für alle zusätzlichen Steuern entschädigen, die von diesem Zeichner zu bezahlen sind, weil das Unternehmen nicht wie vereinbart auf die qualifizierten Ausgaben verzichtet hat. Die Verwendung der Erlöse des Angebots wird im geänderten Angebotsdokument vom 4. April 2023, das auf SEDAR veröffentlicht wurde, ausführlicher beschrieben.
Das Angebot wurde von Cormark Securities Inc. geleitet und beinhaltete auch Canaccord Genuity Corp. (zusammen die Zeichner). Als Vergütung für ihre Dienstleistungen zahlte das Unternehmen den Zeichnern eine Barprovision in Höhe von 298.050 $, was 6 % der Bruttoeinnahmen aus dem Angebot entspricht.
Insider des Unternehmens haben insgesamt 24.000 HD-Einheiten gezeichnet. Die Beteiligung von Insidern am Angebot stellt eine Transaktion mit einer nahestehenden Partei gemäß der Policy 5.9 der TSX-V und Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61 101) dar. Das Unternehmen beruft sich auf die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 genannten Ausnahmen von den formellen Anforderungen hinsichtlich einer Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre in Bezug auf die Beteiligung nahestehender Parteien am Angebot, da weder der marktgerechte Wert der Transaktion (gemäß der Definition von MI 61-101) noch der marktgerechte Wert der Vergütung für die Transaktion, sofern sie die nahestehenden Parteien betrifft, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens (gemäß der Definition von MI 61-101) überstieg. Die im Rahmen des Angebots an die Insider ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die am 15. August 2023 endet, in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX-V. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX-V. Der Abschluss der gleichzeitigen Finanzierung was bestimmten Bedingungen unterliegt, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der TSX-V.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung, oder bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher in den USA nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Ausnahmen von solchen Registrierungsanforderungen vorliegen. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsprechung dar.
Für das Board of Directors:
Kodiak Copper Corp.
Claudia Tornquist
President & CEO
Für weitere Informationen kontaktieren Sie:
Nancy Curry, VP Corporate Development
ncurry@kodiakcoppercorp.com
+1 (604) 646-8362
KODIAK COPPER CORP.
Suite 1020, 800 West Pender Street
Vancouver, BC, V6C 2V6
Tel.: +1 604.646.8351
Über Kodiak Copper Corp.
Kodiak ist auf seine Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA fokussiert, an denen das Unternehmen sämtliche Eigentumsanteile hält. Das fortgeschrittenste Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ertragreichen Quesnel Trough im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyrsystems auf. Kodiak hat in der Gate Zone hochgradige Mineralisierung innerhalb einer breiten mineralisierten Hülle entdeckt, und MPD beherbergt mehrere andere Ziele mit ähnlichem Entdeckungspotenzial. Kodiak ist außerdem im Besitz des Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekts Mohave in Arizona (USA) unweit der erstklassigen Mine Bagdad. Beide Porphyrprojekte von Kodiak wurden in der Vergangenheit bebohrt und weisen bekannte Mineralentdeckungen mit dem Potenzial für große Lagerstätten auf.
Der Gründer und Vorsitzende von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldentdeckungen mit Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist auch Teil der Discovery Group, einer der führenden Organisationen für Exploration in Kanada.
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Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe Harbor-Erklärung): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Mit der Verwendung von Begriffen wie prognostizieren, planen, fortsetzen, erwarten, schätzen, Ziel, können, werden, prognostizieren, sollten, vorhersagen, Potenzial und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen über das Angebot und die gleichzeitige Finanzierung, einschließlich des Umfangs der gleichzeitigen Finanzierung und deren Erlöse, der vorgeschlagenen Verwendung der Erlöse, des Abschlussdatums der gleichzeitigen Finanzierungsowie des erwarteten Erhalts der behördlichen und börsenrechtlichen Genehmigungen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, basieren sie für gewöhnlich auf Annahmen und bergen sowohl Risiken als auch Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken, von denen viele außerhalb der Kontrolle oder Vorhersehbarkeit des Unternehmens liegen, erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem die Bedingungen auf den Finanzmärkten, die Volatilität der Aktienmärkte, nicht quantifizierbare Risiken im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen und Eingriffen, die Beendigung von Vereinbarungen, die das Angebot und die gleichzeitige Finanzierung regeln, Änderungen von Gesetzen oder Genehmigungsanforderungen, das Nichterhalten notwendiger behördlicher Genehmigungen sowie jene Risiken, die in der jährlichen Management Discussion & Analysis des Unternehmens genannt werden.
Die Unternehmensführung hat die oben zusammengefassten Risiken und Annahmen in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung angeführt, um den Lesern einen umfassenderen Einblick in die zukünftige Betriebstätigkeit des Unternehmens zu bieten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens könnten erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann daher nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen angekündigten Ereignisse tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht auf irgendwelche Vorteile für das Unternehmen geschlossen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen hat, sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert, keine Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung jeglicher zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen bzw. Ergebnissen oder anderen Faktoren.
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